Giữa sa mạc ẩn hiện vương quốc Darashaal huyền ảo, nơi ngai vàng của Pháp Vương được kế thừa thông qua đầu thai chuyển kiếp. Bên Ngài còn có “Vu Nữ” làm tâm giao. Sau khi qua đời, 2 linh hồn sẽ tiếp tục đầu thai và li tán, nhưng bất luận được hạ sinh ở thế giới nào, các linh thú bảo hộ cũng sẽ tìm đến đón Ngài và cả 2 người sẽ lại trùng phùng… Futo quay lại thế giới trong quá khứ và một lần nữa tiến về Darashaal – nơi người cha đã mất tích của cậu đang lạc lối. Mối duyên nợ không ai ngờ tới giữa Kento và Pháp Vương Atisha đời trước thực ra là…!?